Frankfurt / Berlin – Advent International, eine der weltweit führenden Private-Equity-Gesellschaften, unterzeichnete heute mit Pelikan International Corporation Berhad, dem internationalen Hersteller und Vertreiber von Schreibgeräten, Schul- und Bürobedarf sowie Drucker-Verbrauchsmaterial, Vereinbarungen zur Veräußerung seiner 66%igen Beteiligung am europäischen Schreibwarenproduzenten Herlitz.

Die Vereinbarungen für einen Kaufpreis in Höhe von EUR 45 Millionen beinhalten den 66%- Anteil an Herlitz AG sowie Optionen und Gesellschafterdarlehen, die gegenwärtig von Advent gehalten werden. Darin enthalten ist der Erwerb von 94,9% an der Herlitz- Tochtergesellschaft Molkari Falkensee, die Eigentümerin des Logistik-Zentrum von Herlitz ist. Die Transaktion unterliegt Bedingungen, darunter die Zustimmung der Kartellbehörden.

Herlitz ist in Deutschland eine Traditionsmarke und notiert seit 1977 an der Frankfurter Wertpapierbörse. Nach einer starken Wachstumsphase bis Mitte der 1990er Jahre erfolgte im Jahr 2001 eine finanzielle Restrukturierung, in der ein Bankenkonsortium einen Anteil von 65% an der Herlitz AG übernahm. Im Jahr 2005 erwarb Advent insgesamt 66% der Herlitz AG durch die Übernahme des Anteils des Bankenkonsortiums sowie durch ein freiwilliges Übernahmeangebot.

Unter der Eigentümerschaft von Advent hat Herlitz sein Geschäft reorganisiert, eine markenorientierte Strategie entwickelt und neue Vertriebskanäle erschlossen. Darüber hinaus optimierte Herlitz seine Abläufe und Prozesse, verbreiterte seine Umsatzbasis und stärkte seine Finanzposition. Heute fokussiert sich das Unternehmen auf die Kernsegmente Schul- sowie Bürobedarf, bietet eine breite Palette von Qualitätsprodukten an und entwickelt kontinuierlich neue Artikel. So wurden beispielsweise der Füllfederhalter my.pen und der Ordner OneTip neu entwickelt und am Markt eingeführt. Im Geschäftsjahr 2008 erzielte Herlitz einen Gesamtumsatz von 301,9 Millionen Euro und einen Betriebsgewinn (EBIT) von 3,7 Millionen Euro.

Jan Janshen, Geschäftsführer der Advent International in Frankfurt, sagte: "Während der Eigentümerschaft von Advent haben der Vorstand und die Mitarbeiter von Herlitz die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens erfolgreich gestärkt und das Geschäft auf Herlitz- Markenprodukte ausgerichtet. Zugleich wurde die führende Stellung im deutschen Markt gehalten und weiter in osteuropäischen Märkten expandiert."

"Die Übernahme von Herlitz durch Pelikan ist ein logischer Schritt, der zwei führende Marken zusammen bringt: Herlitz verfügt über eine starke Präsenz in Deutschland und Osteuropa sowie über gut etablierte Distributionsstrukturen, vor allem im Lebensmitteleinzelhandel. Pelikan hat eine führende Marktposition in Westeuropa, Lateinamerika und Asien sowie etablierte Kundenbeziehungen im Fachhandel. Mit der Transaktion erschließen sich neue Geschäftsmöglichkeiten für Pelikan und für Herlitz", so Janshen weiter.

Jan von Schuckmann, Vorstandsvorsitzender von Herlitz, sagte: "Im Verlauf der letzten vier Jahre haben wir unser operatives Geschäft umgebaut und wettbewerbsfähiger aufgestellt. Gleichzeitig haben wir in die Entwicklung neuer Produkte und die Stärkung unseres Markenprofils investieren können. Dadurch verfügen wir heute über ein nachhaltiges Geschäftsmodell, eine gestärkte Marktposition und eine solide finanzielle Basis. Mit Advent als Eigentümer konnten wir die Grundlage schaffen für den nächsten Entwicklungsschritt unseres Unternehmens."

Redaktioneller Hinweis:

Über Herlitz

Herlitz AG wurde 1904 gegründet und ist heute einer der führenden europäischen Hersteller von Papier-, Büro-, und Schreibwaren. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Berlin. Unternehmenseigene Marken sind "Herlitz", "Falken" und "Susy Card". Herlitz vertreibt rund 12.000 unterschiedliche Artikel vom Anspitzer bis hin zu Schreibblöcken. Zu den aktuellen Neueinführungen zählen u.a. der Premium-Ordner "OneTip" und der Füllfederhalter "my.pen".

Als internationaler Markenhersteller hat Herlitz elf Auslandstöchter mit Fertigungsstätten in Brandenburg, Polen, Rumänien und Großbritannien. Die Produkte des Unternehmens werden europaweit vertrieben. In Deutschland zählen zur Herlitz-Gruppe die Unternehmen Herlitz AG, Herlitz PBS AG, Falken Office Products, der Supply-Chain Serviceprovider eCom Logistik sowie der ITSpezialist Mercoline. Weitere Informationen im Internet unter: www.herlitz.de.

Über Advent

International Advent wurde 1984 gegründet und zählt mit Standorten in 16 Ländern auf vier Kontinenten zu den weltweit führenden globalen Buyout-Gesellschaften. Advent gilt seit 25 Jahren als treibende Kraft bei internationalen außerbörslichen Unternehmensbeteiligungen und hat in dieser Zeit eine einmalige globale Plattform mit über 140 Investment Professionals in West- und Mitteleuropa, Nord- und Lateinamerika und Asien aufgebaut. Das Unternehmen konzentriert sich in fünf Kernsegmenten auf internationale Buyouts, auf Chancen aufgrund von strategischer Restrukturierung sowie auf wachstumsmotivierte Buyouts. Zur Steigerung der Umsätze und Erträge der Portfolio- Unternehmen nutzt Advent die enge und aktive Zusammenarbeit mit den Managementteams. Seit seiner Gründung hat Advent über 18,6 Mrd. Euro (24 Mrd. USD) an Private Equity-Kapital eingeworben und in 35 Ländern mehr als 250 Transaktionen im Gegenwert von mehr als 37 Mrd. Euro (45 Mrd. USD) zum Abschluss gebracht. Weitere Informationen finden Sie unter www.adventinternational.com.